Dans le Tessin du milieu du XIXe siècle, Giorgio, 14 ans, vit une enfance pauvre mais heureuse. Mais sa mère est victime dun grave accident, et ses parents ne peuvent plus subvenir à ses besoins. Ils ...

Achille, 13 ans, attend, plein despoir, la sortie de prison de son père, inconnu et fantasmé. Son rêve de vivre à trois, comme une vraie famille, sera sérieusement mis à mal par une mère épuisée ...